新ソフトで個人の資金計画を明確に-FlexScore

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旧FlexScore社(現在はUnited Capital Company 社の1部門)は個人の資金計画を管理するソフトのサービスを開始。このソフトを使用すれば、自分の収支・負債・資産状況が明確になる。これを基に住居・教育・老後など将来のライフプランに即した資金計画を立てやすくなる。

個人の収支・負債・資産状況を明確化

サービス内容は次のようなものである。まず無料で登録し、プロフィールを完成させる。自分の住居・教育・老後など将来の人生計画に即して達成したいゴールを定める。それがスコア1000点満点だ。すると次に、自分のゴール達成までの道のりを教えてくれる。資金における現在の自分の位置、ゴールまでの距離が明確になるのだ。特出した機能としては、他のユーザーと比較して自分がゴール達成までどの状況にいるのかを把握することが出来ることだ。これによって、使用者はモチベーションを維持しやすくなる。更に、困った時にファイナンシャルアドバイザーから無料でアドバイスを受けることが出来る。サポート体制がしっかりしている点も魅力的だ。
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出典:FlexScore公式ページ

スペシャリストによるソフト開発

FlexScore社は、CFP®の資格を持つJeff Burrow氏と、CRPS®の資格を持つJason Gordo氏によって創立された。CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域で導入されている「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」である。この資格を持つ者は、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる。一方CRPS®は、企業のための退職金制度を作成、修正、維持するファイナンシャルプランの専門家である資格である。つまり、ファイナンシャルアドバイザーのスペシャリストがソフトを開発したのだ。ファイナンシャルプランナーとして特定の顧客に対してアドバイスをすることも出来る。しかし、彼らは一般人が使用出来るソフトを開発した。それは、アメリカ人の平均資産額を増加させ、暮らしを豊かにすることを目的としているからだ。
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会社概要

会社名 旧FlexScore社(現在United Capital Company 社の1部門)
CEO Jason Gordo
設立年 2013年
拠点 アメリカ
社員数 201-500人規模
事業内容 個人の資金計画を管理するサービスの提供
主な商品 FlexScore
会社URL https://www.flexscore.com/
沿革 2013年7月 AlwaysOn によって世界の250の注目すべき会社の一つとして選出される
2013年9月 FinovateFall 2013に選出される
2014年4月 FlexScore Proのサービスを開始、United Capitalと提携
2014年5月 EMERGE集会で講演

 

メンバー紹介

Jason Gordo

Jason Gordo
United Capital Financial Managing Director(2014年~現在)
FlexScore CEO(2012年~2016年)
Valley wealth, Inc. CEO(2008年~2014年)

Jeff Burrow

Jeff Burrow
United Capital Financial Managing Director(2014年~現在)
FlexScore 共同創設者/COO(2012年~2015年)
Valley wealth, Inc. 社長兼オーナー(2008年2014年)
Smith Barney ファイナンシャルアドバイザー(2005年~2008年)
Morgan Stanley ファイナンシャルアドバイザー(1999年~2005年)
State Theatre of Modesto, Inc. 役員メンバー(2001年~2005年)

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SAKIGAKE編集部

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